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消费板块整体景气回暖,关注汽车

消费板块整体景气回暖,关注汽车

1.消费板块:整体回暖景气,关注汽车.农林牧渔。 消费板块整体景气回暖。4月CPI增速持续增长,商品零售.餐饮消费总额同比持续下降。食品制造业,4月盈利能力持续提...

  1.消费板块:整体回暖景气,关注汽车.农林牧渔。

  消费板块整体景气回暖。4月CPI增速持续增长,商品零售.餐饮消费总额同比持续下降。食品制造业,4月盈利能力持续提升,成品糖产增速提升;5月一批茅台价格持续回升,泸州老窖价格保持不变,4月白酒产量同比为负;6月630ml与350ml啤酒价格走势分化,4月啤酒产量增速下降;6月牛奶.鲜奶价格均小幅下降,国内外婴幼儿奶粉零售价格环比小幅回落。6月医药生物行业,中药价格指数环比下降;5月维A.E价格持续下降,蛋氨酸.赖氨酸价格下降幅度扩大。汽车工业、5月乘用车零售额和批发销售额受汽车补贴影响持续改善。轻工业,6月MDI现货价格环比下降,TDI现货价格大幅回升。在农业、林业、畜牧业和渔业行业,生猪存储在4月份有所反弹。可能的母猪可以回落,小猪可以在5月份回落。猪肉价格继续上涨,豆粕。玉米价格环比略有下降,肉鸡幼苗价格在6月份保持高位波动,寿光蔬菜指数价格环比持续下降。商业贸易方面,义乌小商品价格指数6月份小幅上涨。家电方面,6月份钢铁综合价格指数继续环比下跌,上海铜。上海铝业指数环比走强,塑料指数涨幅扩大。

  2.增长板块:分化景气,关注电池.软件开发。

  增长板块的繁荣开始分化。在电子半导体方面,费半指数上升,DRAM价格下降,电子光学行业PMI下降,4月份中国半导体销售额同比下降。在通信方面,2022年1-4月通信行业整体运行良好。在电气设备方面,电网建设投资扩大,全社会用电量同比保持稳定。在新能源汽车方面,2022年4月,新能源汽车的销量远远超过往年同期,EV和PHEV的销量同比增长。4月份,新能源汽车销量同比增长44.6%,充电桩保有量上升。在媒体方面,影视业逐渐改善,电影票房收入和观众平均上升趋势缓慢。2022年4月,中国手机游戏发行商的全球收入达到历史新高。在光伏方面,硅材料的价格略有上升。光伏产业链的价格略有上涨。在锂电池材料方面,六氟磷酸磷酸在过去两周中略有上升。DMC保持稳定,磷锂位置下降。

  3.大金融板块:整体景气回暖,关注券商.房地产。

  金融景气整体回暖。在房地产方面,2022年5月,全国103个城市主流住房贷款利率为4.91%,较上月下降了26个基点。土地购买面积同比继续保持较低水平,征地意愿仍然较低。在银行方面,4月份社会融资的股票增长率为10.2%,社会融资总额超出预期。短期利率波动,长期利率小幅上升,资本面相对宽松。就非银行业而言,3月份保费收入略有下降。保证金交易余额继续上升,股票周转率上升,交易情绪回升。

  4.循环板块:关注煤.钢铁的景气分化。

  截至2022年6月8日,大宗商品价格指数小幅上涨。从行业来看,煤炭方面,主要煤炭期货价格上涨,港口煤炭库存水平环比上涨;钢材方面,国内铁矿石和钢材价格上涨,钢筋钢筋库存水平下降,钢材产能提高;国际能源方面,原油价格上涨,天然气价格下降,美国原油钻机数量保持不变,商业原油库存水平下降;有色金属方面,有色金属价格普遍上涨,黄金白银价格小幅上涨;能源金属方面,锂矿石价格。钴价格下降;化工产品方面,化工产品指数近两周上涨,聚酯和PTA化工产品价格上涨,PVC化工产品价格分化,尿素。硫酸铵价格分化;在建筑材料方面,水泥价格指数近两周下跌,浮法平板玻璃市场价格下跌,中国债券地方政府债券指数保持稳定,中国电力建设新合同金额同比增长;在航运方面,国内和国际干散货指数近两周大幅下降,中国出口集装箱运输指数小幅上升。未命名-11.png


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